明朝中叶，太师庞飞因其妹贵为皇妃而得势。皇后怀孕，庞太师恐其妹失宠，以“狸猫换太子”之计，令皇后打入冷宫，太子流落民间。 三名同年同月同日生的婴孩，其背景、出生皆天壤之别，却同时遭遗弃而被人收养…… 直至二十年后一次科举考试，三人因缘际会成为奠逆之交。庞太师收买考官，将本属柳景收养之子柳生的状元名衔改为自己收养之子元旦高中，柳生满肚冤屈之际，巧遇与父一同押镖上路的少女段玉，段玉以为柳生意图轻生而出手相救，两人暗生情愫。 段玉之父受皇上之命押送西域的夜明珠遭劫，身陷囹圄，为了替父伸冤，段玉女扮男装混入衙门公差。此时柳生也考入庞元旦辖下的衙门当差，屡破奇案。他一直没发觉与自己出生入死的同僚竟是朝思暮想的梦中情人…… 夜明珠一案，幕后黑手到底是谁?真正的太子，又是谁？！